Zuerst sammelten die Kinder Klänge und nahmen sie auf. Einige der Sounds spielten sie an Musikinstrumenten ein. Andere Geräusche nahmen die Kids mit dem Aufnahmegerät auf und bearbeiteten diese weiter. Es waren meist alltägliche Geräusche wie eine Tür, die kratzt oder ein Stuhl, der gerückt wird. Die Klänge überraschten die Kinder beim Nachhören. Igendwie klangen sie anders. Begeistert bearbeiteten die drei diese Geräusche phantasievoll am Computer weiter. Bei den Kindern entstanden dabei ganz neue Bilder und Ideen im Kopf und schließlich die Idee für eine Geschichte über einen verwunschenen Wald. Tiere aller Arten und Fabelwesen tummeln sich dort. Dann geschieht etwas, das die Idylle durcheinanderbringt. Mutig machen sich ein Vogel, eine Elfe und ein Panther auf die Suche...